تُجبر "تساي تشاو"، الفتاة المفعمة بالحيوية التي كان مقدراً لها أن تصبح "ساحرة"، على الانضمام إلى طائفة "تشينغ تشيو" الموقرة، حيث تلتقي هناك بـ "تشانغ نينغ"، وهو شاب منعزل ومرتاب نجا من مجزرة مروعة أودت بحياة عائلته.
وبينما تزداد علاقتهما قرباً في ظل القوانين الصارمة للطائفة، يكتشفان معاً أخطاراً خفية وأسراراً دفينة منذ زمن طويل. ومع تصاعد حدة التوترات بين الفصائل الصالحة والشيطانية، تبدأ الهوية الحقيقية لـ "تشانغ نينغ" بالتكشف...